Utilizar el Directorio de clientes de Square
Con el Directorio de clientes de Square puedes guardar y gestionar los datos de tus clientes, saber cómo interactúan con tu negocio y relacionarte con ellos desde un único lugar y de forma gratuita.
Puedes añadir un perfil al Directorio de clientes de distintas formas:
Cuando se hace una venta a través de TPV Square, Ventas en línea Square o Facturas Square.
Además, los datos de tus clientes se añaden automáticamente al directorio cuando contratan tus servicios desde Citas Square o se apuntan a tu programa de Fidelización Square.
Además, puedes añadir o importar de forma manual un grupo de clientes al directorio.
Si un cliente paga en efectivo, con cheque o mediante otra forma de pago que no sea una tarjeta, puedes asociar el pago a un nuevo perfil o a uno que ya tengas.
Directorio
Con el Directorio de clientes puedes crear, importar o exportar tu lista de clientes desde el Panel de control en línea de Square. Square te permite configurar un directorio cada vez más completo al crear Perfiles instantáneos cuando haces ventas con tarjeta que contienen su información básica. Más adelante, podrás añadir la información que los clientes compartan contigo, como su dirección de correo electrónico o su número de teléfono, y así mejorar los perfiles por tu cuenta.
Nota: En la lista de clientes de la aplicación de Square puedes consultar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de tus clientes sin acceder a sus perfiles.
Los perfiles incluyen las siguientes secciones:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Editar cliente | Te permite añadir y actualizar información personal del perfil seleccionado. |
| ••• | Haz clic en el icono de los tres puntos (•••), situado en la parte inferior de la pantalla, para añadir notas y tarjetas, fusionar clientes, subir archivos, enviar mensajes o eliminar clientes, entre otras opciones. |
| Información personal | Guarda y consulta el nombre del cliente y otra información que proporcione, como sus datos de contacto, su dirección, su fecha de nacimiento y cualquier otra información de los campos personalizados. |
| Marketing | Indica si la dirección de correo electrónico está suscrita o no. |
| Tarjetas guardadas | Guarda la información de la tarjeta del cliente de forma segura para sus próximos pagos. |
| Fidelización | Si usas el Fidelización Square, podrás ver el estado y la actividad de tu cliente, así como ajustar estrellas, administrar tarjetas asociadas y actualizar sus números de teléfono para el programa de fidelización. |
| Facturas | Consulta los borradores de las facturas, las facturas pendientes y las pagadas. Además, puedes crear o ver facturas del cliente. |
| Notas | Añade notas con fecha y hora, y crea recordatorios si los necesitas. |
| Archivos | Sube archivos y fotos al perfil del cliente para tener todos los documentos importantes en un solo lugar. Hazlo solo si tienes derecho a usar esos archivos. No pueden tener más de 20 MB y deben ser archivos .pdf, .gif, .jpg, .jpeg o .png. |
| Resumen del cliente | Consulta datos del cliente, como su gasto medio, todas sus visitas y la frecuencia. |
| Cupones y recompensas | Consulta los cupones y las recompensas asociados a un cliente. Podrás indicar si han caducado. |
| Citas | Si estás usando Citas Square, podrás ver citas próximas y pasadas, junto con la posibilidad de reservar citas futuras para un cliente. |
| Actividad | Consulta la actividad del cliente en tu negocio, como por ejemplo las compras que ha hecho, los comentarios que ha dejado acerca de tu negocio, su actividad relacionada con Fidelización Square o las campañas de Marketing Square que ha recibido. |
| Información adicional | Incluye información sobre cuándo y cómo se ha creado el perfil del cliente. |
Dentro de cada uno, encontrarás tarjetas o secciones que contienen información relacionada. Por ejemplo, podría haber una que indique si el cliente participa en tu programa de fidelización con detalles al respecto, o una que muestre todos los cupones que tiene una persona.
Consulta cómo gestionar el Directorio de clientes en línea.
Filtros del Directorio de clientes
El directorio incluye filtros que te permiten consultar la información de tus clientes con mayor detalle. Por ejemplo, puedes filtrar por artículos comprados, canal de venta, frecuencia de pago o puntos de venta visitados. Para aplicar filtros y consultar datos concretos, sigue estos pasos:
Ve a Clientes > pestaña del Directorio en el Panel de control en línea de Square.
Selecciona Filtros.
Cuando hayas aplicado los filtros, haz clic en Ver clientes para mostrar los que se ajustan a esos parámetros.
Cuando tengas la lista de clientes, haz clic en Guardar como grupo y asígnale un nombre para crear un grupo inteligente con esos filtros.
Si utilizas Marketing Square, puedes enviarles campañas por correo electrónico.
Nota: Aunque puedes aplicar filtros tanto en el Panel de control en línea de Square como desde TPV Square, por ahora no todos están disponibles en la aplicación. Para verlos todos, ve al Panel de control.
Grupos del directorio
Para organizarte, puedes guardar los datos de tus clientes en grupos.
Grupos manuales
Crea un grupo manual si quieres seleccionar un conjunto de clientes personalizado. Los grupos manuales pueden ser útiles para importar clientes en bloque o para añadir un nuevo cliente a partir de una venta en poco tiempo. A diferencia de los grupos inteligentes, los manuales solo cambian cuando añades o eliminas clientes.
Para crear un grupo manual:
Ve a la pestaña Clientes del Panel de control en línea.
Haz clic en Crear grupo.
Selecciona Grupo manual > Siguiente.
Escoge a los clientes que quieras y haz clic en Siguiente.
Define un nombre y haz clic en Crear grupo.
Grupos inteligentes
Los grupos inteligentes se actualizan automáticamente en función de las actividades de tus clientes y de los filtros que elijas. Puedes crearlos tú o pueden generarse automáticamente a partir de las interacciones de tus clientes con tu negocio. Además, puedes crear un grupo inteligente personalizado o usar una de las plantillas recomendadas.
Sigue estos pasos para crear un grupo inteligente personalizado:
Inicia sesión en el Panel de control en línea y haz clic en Clientes.
Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Haz clic en Grupo inteligente personalizado > Siguiente.
Elige el primer filtro que quieras aplicar y, luego, haz clic en Siguiente.
Si es necesario, añade más detalles al filtro y haz clic en Siguiente.
Define un nombre y haz clic en Crear grupo.
Si utilizas Marketing por correo electrónico de Square, puedes enviarles campañas por correo electrónico. Cuando crees una, también podrás acceder a los grupos del directorio.
Para crear un grupo inteligente a partir de una plantilla:
Inicia sesión en el Panel de control en línea y haz clic en Clientes.
Haz clic en la pestaña Directorio y selecciona Crear grupo.
Selecciona Grupo inteligente > Siguiente.
Selecciona una plantilla sugerida y haz clic en Siguiente.
Edita los filtros, elimina los que no necesites, añádeles información o crea otros nuevos y, a continuación, haz clic en Siguiente.
Si es necesario, edita el nombre y haz clic en el botón Crear grupo.
Tus grupos de clientes de un vistazo
Los perfiles instantáneos son aquellos que se crean de forma automática después de una transacción. Si el nombre de un cliente se extrae de una tarjeta y no hay ningún perfil suyo en el directorio, Square creará un perfil instantáneo. Las próximas compras que se hagan con esa tarjeta se añadirán al perfil de ese cliente con información sobre las transacciones y otras actividades.
Estos perfiles aparecen en el grupo Perfiles instantáneos del directorio. Para filtrarlos, utiliza el filtro de fuente de creación y selecciona Perfil instantáneo (mediante pago).
Nota: Los perfiles instantáneos estarán activados en tu cuenta de forma predeterminada. Si esta función está activada, debes cumplir las leyes de privacidad aplicables. Entre ellas, mostrar un aviso de privacidad a los clientes sobre la recopilación y el uso de sus datos. Puedes activar o desactivar esta función en cualquier momento.
Aquellos que han dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales de tu negocio.
Si has conseguido las direcciones de correo electrónico de los clientes gracias al envío de recibos digitales o a través de Citas Square, Facturas Square o del Prorgama de fidelización Square, no puedes utilizar este canal para enviar campañas de correo electrónico de Marketing Square a no ser que:
- El cliente te haya dado su consentimiento y tú hayas actualizado sus preferencias.
- Hayas importado de forma manual una base de datos existente de clientes que ya te habían dado su consentimiento para recibir comunicaciones comerciales.
- Tu cliente ya haya usado alguna de las herramientas de recopilación de datos de Square.
- El importe que deberán pagar los negocios que contratan Marketing Square se calcula según el número de Clientes suscritos. Haz clic en el enlace para más información sobre los precios de Marketing Square.
Se trata de categorías utilizadas para agrupar de manera automática a tus clientes en función de la frecuencia con la que visitan tu establecimiento o el grado de interacción con tu negocio. Los Grupos inteligentes son dinámicos, y los clientes que forman parte de ellos pueden variar con el tiempo según si cumplen o no con los requisitos del grupo. En tu Directorio de clientes se incluyen dos Grupos inteligentes de forma predeterminada: Clientes habituales y Clientes inactivos. Mediante los filtros, puedes crear Grupos inteligentes personalizados que cumplan los criterios que definas.
Ahora que ya sabes cómo funcionan los perfiles, descubre cómo gestionar los perfiles de los clientes en el directorio.
Comentarios
Comentarios Square permite a tus clientes enviar mensajes privados a tu negocio para explicarte qué tal ha sido su experiencia directamente desde sus recibos. Desde la sección Comentarios del Panel de control en línea de Square, puedes comunicarte directamente con tus clientes para resolver cualquier problema de forma privada desde el recibo digital.
Consulta más información sobre cómo empezar a usar Comentarios Square y lee las prácticas recomendadas para Comentarios Square.
Estadísticas
Con las Estadísticas podrás comprender mejor cómo se comportan tus clientes analizando sus pagos. Las estadísticas generadas con este software de informes y análisis te permiten saber qué funciona en tu negocio y tomar decisiones fundamentadas.
Descubre cómo cómo usar los Perfiles de clientes.
Ajustes
Crea campos personalizados para recopilar y almacenar información nueva en el perfil de un cliente. Los cambios que hagas se verán reflejados de manera automática en todos los clientes, sin importar desde dónde accedas a Square. Puedes exportar toda la información recopilada, hacer búsquedas y aplicar filtros en algunos campos.
Consulta cómo crear campos personalizados en tu directorio de clientes.
Los perfiles instantáneos son aquellos que se crean de forma automática después de una transacción. Si el nombre de un cliente se extrae de una tarjeta y no hay ningún perfil suyo en el directorio, Square creará un perfil instantáneo. Las próximas compras que se hagan con esa tarjeta se añadirán al perfil de ese cliente con información sobre las transacciones y otras actividades.
Para activar o desactivar la función Perfiles instantáneos desde el Panel de control, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en el Panel de control en línea de Square.
- Selecciona Clientes > Ajustes > Perfiles instantáneos.
- Activa o desactiva la opción Activar perfiles instantáneos.
Para activar o desactivar la función Perfiles instantáneos desde la aplicación de Square, sigue estos pasos:
- Pulsa el icono del menú de la barra de navegación.
- Pulsa Ajustes > Proceso de pago > Gestión de clientes.
- Activa o desactiva la opción Activar perfiles instantáneos.
Activa la opción «Aceptar comentarios desde recibos digitales» para que los clientes puedan darte su opinión directamente. También puedes seleccionar el punto de venta en el que quieras activar los comentarios.
Consulta cómo empezar a usar Comentarios Square.
Puedes añadir más direcciones de correo electrónico para recibir notificaciones cuando un cliente dé su opinión.
- Página de registro alojada: copia y pega este enlace en línea para invitar a los clientes a unirse a tu lista de correo. Cuando hagan clic en él, se les redireccionará a una página para que se registren. Los nombres y direcciones de correo electrónico recopilados se añadirán a tu directorio.
- Formulario de registro integrado: copia y pega este código en tu página web para insertar un formulario en el que podrás recopilar direcciones de correo electrónico que se añadirán al directorio.
- Perfil del cliente desde cualquier aplicación de TPV Square: activa la opción Suscribir al marketing por correo electrónico al crear el perfil del cliente o, si no es nuevo, en la página de información del cliente . A continuación, pulsa Confirmar (solo si el cliente te ha dado su autorización).
Consulta cómo empezar a recopilar información de los clientes.
Descarga, imprime y guarda el formulario de autorización firmado por el cliente. Necesitas la autorización firmada del cliente para guardar su tarjeta y protegerte frente a posibles responsabilidades de devolución de pagos. Pide al cliente que rellene y firme este formulario, y guárdalo en un lugar seguro de acuerdo con el estándar PCI-DSS y los requisitos de privacidad de datos.
Permisos del Directorio de clientes
Si usas Acceso avanzado, puedes asignar funciones y permisos a tus empleados para que puedan llevar a cabo tareas en el Directorio de clientes, como crear perfiles, combinar de una vez todos los que estén duplicados y mucho más.
Como opción predeterminada, tus empleados podrán consultar la información de contacto de tus clientes, como la dirección de correo electrónico, el domicilio y el número de teléfono, siempre que les hayas asignado los grupos de permisos personalizados correspondientes. Si quieres, también puedes utilizar Acceso avanzado para darles permiso de edición.