Démarrer avec le Répertoire de clients Square
Le Répertoire de clients gratuit de Square est un outil de gestion de contacts qui vous permet de stocker des informations sur vos clients, de voir la façon dont ils interagissent avec votre entreprise et d’interagir avec eux, à partir d’un seul et même endroit.
Il existe plusieurs façons d’ajouter un profil de client à votre Répertoire de clients :
lorsque des ventes sont effectuées en personne par le biais de la Solution PDV Square, Vente en ligne Square ou de Factures Square.
Ils sont également automatiquement ajoutés lors de la réservation de services que vous proposez par le biais de Rendez-vous Square et participent à votre programme Fidélisation Square.
Vous pouvez aussi ajouter des clients manuellement ou les importer en vrac dans votre répertoire.
Si un client paie en espèces, par chèque ou au moyen d’un mode de paiement autre qu’une carte de paiement, vous pouvez toujours associer son paiement à un profil de client, nouveau ou existant.
Répertoire
Votre Répertoire de clients vous permet de créer, d’importer ou d’exporter votre liste de clients à partir de votre Tableau de bord Square en ligne. Square vous aide à développer votre répertoire en créant des profils instantanés à partir des ventes par carte qui contiennent les informations de base d’un client. Vous pouvez ensuite ajouter des informations que les clients choisissent de vous communiquer, par exemple, leur adresse courriel ou leur numéro de téléphone, afin d’améliorer ces profils.
Remarque : Vous n’avez pas besoin d’ouvrir le profil des clients pour consulter leur adresse courriel et leur numéro de téléphone dans la liste des clients de l’application Square.
Les profils de clients comprennent les sections suivantes :
Dans chaque profil de client, vous trouverez des cartes, ou des sections, contenant des informations associées. Par exemple, un profil client peut comporter une section Fidélisation, contenant des informations sur la participation du client à votre programme de fidélisation. Un client peut aussi avoir plusieurs bons de réductions, qui seront alors organisés en tant que bon de réduction.
Découvrez comment gérer votre répertoire de clients en ligne.
Filtres du Répertoire de clients
Votre Répertoire de clients dispose d’options de filtrage qui vous permettent de consulter les informations sur les clients de manière plus détaillée. Les filtres que vous pouvez appliquer vont des articles achetés, au canal de vente, aux fréquences de paiement, aux points de vente visités et à bien plus encore. Pour appliquer des filtres et afficher des données précises :
Accédez à Clients > onglet Répertoire dans votre Tableau de bord Square en ligne.
Sélectionnez Filtres.
Une fois vos filtres appliqués, cliquez sur Afficher les clients pour afficher les clients qui répondent aux critères déterminés par vos filtres.
Une fois que vous avez une nouvelle liste de clients, cliquez sur Enregistrer en tant que groupe et créez un Nom de groupe pour enregistrer les filtres en tant que groupe programmé.
Si vous utilisez Marketing Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriel à ce groupe de clients.
Remarque : Vous pouvez appliquer des filtres par le biais de votre Tableau de bord Square en ligne et de votre application Solution PDV Square. Cependant, pour le moment, tous les filtres ne sont pas accessibles à partir de votre application. Une liste plus complète des filtres de clients est disponible via votre Tableau de bord Square en ligne.
Groupes du répertoire
Pour faciliter le suivi des ensembles de clients, enregistrez-les en tant que Groupes.
Groupes manuels
Créez un groupe manuel pour sélectionner une liste de clients en fonction de vos besoins. Les groupes manuels sont pratiques pour importer des clients en bloc ou pour rapidement ajout d’un nouveau client à partir d’une vente. Contrairement aux groupes programmés, les groupes manuels changent seulement si vous ajoutez ou retirez des clients.
Pour créer un groupe manuel :
Consultez l’onglet Clients de votre tableau de bord Square en ligne.
Cliquez sur Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe manuel > Suivant.
Choisissez des clients, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupes programmés
La mise à jour des groupes programmés est automatique en fonction des activités de vos clients et des filtres que vous utilisez. Les groupes programmés peuvent être créés par vous et par les interactions de vos clients avec votre entreprise. Vous pouvez personnaliser votre propre groupe programmé ou utiliser un modèle suggéré pour en créer un.
Pour créer un groupe programmé personnalisé :
Connectez-vous à votre tableau de bord Square en ligne, puis accédez à Clients.
Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez Groupe programmé personnalisé > Suivant.
Choisissez le premier filtre à appliquer au Groupe programmé, puis cliquez sur Suivant.
Au besoin, ajoutez des détails de filtres supplémentaires, puis cliquez sur Suivant.
Nommez votre groupe, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Avec Marketing par courriel de Square, vous pouvez envoyer des campagnes par courriel à ce groupe de clients. Quand vous créez une campagne via Marketing Square, vous avez également accès aux groupes de clients dans le répertoire.
Pour créer un groupe programmé à l’aide d’un modèle suggéré :
Connectez-vous à votre tableau de bord Square en ligne, puis accédez à Clients.
Cliquez sur l’onglet Répertoire et sélectionnez Créer un groupe.
Sélectionnez Groupe programmé > Suivant.
Sélectionnez un modèle suggéré, puis sélectionnez Suivant.
Modifiez ou supprimez les filtres, ajoutez des détails ou des filtres, puis cliquez sur Suivant.
Modifiez le nom de votre groupe si besoin, puis cliquez sur le bouton Créer un groupe.
Groupes de clients en un coup d’œil
Les profils instantanés sont des profils clients créés automatiquement suite à une transaction. Lorsque le nom d’un client est indiqué sur sa carte de paiement et qu’il n’a pas encore de profil dans votre répertoire, Square en crée un instantanément. Tout achat effectué à l’avenir avec la même carte sera enregistré dans ce profil, accompagné de tous les détails de la transaction. Il en va de même pour ses autres interactions avec votre entreprise.
Les profils instantanés s’affichent dans le groupe Profils instantanés dans votre répertoire et peuvent être filtrés en utilisant le filtre de la source de création et en choisissant _Instant Profile (avec Paiement).
Remarque : Les profils instantanés seront activés dans votre compte par défaut. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous êtes responsable de vous conformer aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée, notamment en fournissant un avis sur la protection de la vie privée des clients en ce qui concerne la cueillette et l’utilisation des données de vos clients. Vous pouvez choisir de désactiver cette fonctionnalité en tout temps.
Un client abonné est un client qui a donné son consentement explicite pour recevoir des courriels de marketing de votre entreprise.
Si vous avez recueilli des adresses courriel de vos clients par l’intermédiaire de Square, notamment par l’envoi de reçus numériques ou par des transactions effectuées au moyen de Factures Square, Rendez-vous Square ou Fidélisation Square, le client ne peut pas recevoir les campagnes par courriel de Marketing Square, sauf si :
- Vous avez recueilli et enregistré séparément le consentement explicite du client,
- vous avez importé manuellement une base de données existante de clients qui ont accepté de recevoir des courriels de marketing de votre entreprise, ou
- votre client a utilisé un des outils Square de collecte d’information des clients.
- Les abonnements à Marketing Square sont facturés en fonction du nombre de clients qui composent le groupe de clients inscrits. En savoir plus concernant la tarification de Marketing Square.
Catégories utilisées pour grouper automatiquement vos clients selon la fréquence de leurs visites ou leur fidélité à votre entreprise. Les groupes programmés sont dynamiques et la liste des clients qui les composent peut changer selon qu’ils répondent ou non aux critères d’inclusion. Le Répertoire de clients comporte deux groupes programmés par défaut : les Habitués et les Inactifs. Les filtres permettent de créer des groupes programmés personnalisés selon les critères que vous choisissez.
Ce groupe programmé rassemble vos clients les plus fidèles. Par défaut, il est réglé pour regrouper les clients qui ont rendu visite à votre entreprise trois fois au cours des six derniers mois. Vous pouvez modifier les paramètres de ce groupe en cliquant sur Actions > Modifier le groupe dans votre répertoire.
Maintenant que vous connaissez mieux le fonctionnement des profils, découvrez comment gérer les profils de client dans votre répertoire.
Rétroaction
Rétroaction Square permet à vos clients d’envoyer des messages privés à votre entreprise à partir de leur reçu pour vous informer de leur expérience. La section Rétroaction de votre Tableau de bord Square en ligne vous permet de communiquer directement avec vos clients pour résoudre tout problème en privé, directement via le reçu électronique.
Découvrez comment démarrer avec Rétroaction Square et les meilleures pratiques pour la Rétroaction Square.
Profils de clientèle
Les Profils de clientèle peuvent vous aider à mieux comprendre les comportements de vos clients selon leurs paiements. En utilisant des logiciels de production de rapports et d’analyses, vous pouvez découvrir ces informations pour continuer de faire ce qui fonctionne bien et de prendre de meilleures décisions professionnelles à l’avenir.
Découvrez comment utiliser les Profils de clientèle.
Paramètres
Créez des champs personnalisés pour recueillir et stocker de nouveaux renseignements sur le profil d’un client. Les modifications que vous apportez seront automatiquement visibles pour tous vos clients, partout où vous accédez à Square. Tous les renseignements que vous recueillez peuvent être exportés. Il est également possible d’effectuer des recherches et d’appliquer des filtres pour certains champs.
Apprenez comment créer des champs personnalisés dans votre Répertoire de clients.
Les profils instantanés sont des profils de clients créés automatiquement au moment d’une transaction. Lorsque le nom d’un client est indiqué sur sa carte de paiement et qu’il n’a pas encore de profil dans votre répertoire, Square crée un profil instantané. Tout achat effectué à l’avenir avec la même carte mettra à jour le profil de ce client, accompagné de tous les détails de la transaction. Il en sera de même pour les autres interactions du client avec votre entreprise.
Pour activer ou désactiver les profils instantanés de votre Tableau de bord :
- Connectez-vous à votre Tableau de bord Square en ligne.
- Sélectionnez Clients > Paramètres > Profils instantanés.
- Activez ou désactivez l’option Activer les profils instantanés.
Pour activer ou désactiver les profils instantanés à partir de l’application Square :
- Touchez l’icône du menu dans la barre de navigation.
- Touchez Paramètres > Caisse > Gestion de la clientèle.
- Activez ou désactivez l’option Activer les profils instantanés.
Activez l’option « Recueillir une rétroaction à partir des reçus numériques » pour permettre à vos clients de vous faire part de leurs commentaires directement. Vous pouvez également choisir les points de vente pour lesquels vous souhaitez activer la rétroaction.
Découvrez comment démarrer avec la Rétroaction Square.
Vous pouvez ajouter des adresses de courriel supplémentaires pour recevoir une notification par courriel chaque fois qu’un client donne son avis.
- Page d’inscription hébergée : Copiez et collez ce lien partout en ligne pour inviter vos clients à s’inscrire à votre liste de diffusion. Après avoir cliqué sur ce lien, vos clients seront dirigés vers une page de renvoi dédiée pour s’inscrire, et les adresses courriel et les noms recueillis seront ajoutés à votre répertoire.
- Formulaire d’inscription intégré : copiez-collez ce code dans votre site Web pour intégrer un formulaire permettant de recueillir les adresses courriel. Les adresses recueillies seront ajoutées à votre répertoire.
- Profil de client de n’importe quelle application Solution PDV Square : activez l’option S’abonner au marketing par courriel lors de la création du client sur la page existante de renseignements sur le client, puis cliquez sur Confirmer (uniquement si vous avez le consentement du client).
Apprenez comment démarrer avec les fonctionnalités de collecte de renseignements sur les clients.
Téléchargez, imprimez et enregistrez le formulaire d’autorisation signée par le client. Vous devez détenir une autorisation signée par votre client pour pouvoir enregistrer sa carte et pour vous protéger en cas de rétrofacturation. Faites-lui remplir et signer ce formulaire, puis conservez-le conformément aux exigences des normes de sécurité du secteur des cartes de paiement (PCI DSS) et aux exigences en matière de confidentialité des données.
Autorisations relatives au répertoire des clients
Lors de l’utilisation d’Accès avancé, vous pouvez attribuer des rôles et des autorisations aux membre de votre équipe pour leur permettre d’agir dans votre répertoire de clients. Les actions que les membres de votre équipe peuvent entreprendre comprennent la création de profils de clients, le regroupement en bloc de profils doublons et plus encore.
Lorsque vous attribuez des ensembles d’autorisations personnalisés, l’affichage des coordonnées de clients, y compris l’adresse courriel, l’adresse postale et le numéro de téléphone, est activé par défaut pour votre équipe. Vous pouvez autoriser votre équipe à consulter et à modifier ces informations en activant cette autorisation avec Accès avancé.